财联社4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的交易(yì)已于本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石(shí)油板(bǎn)块表现强(qiáng)势，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石(shí)油4月涨幅达(dá)33.28观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商(shāng)5月金(jīn)股名单来看，AI应用端、中字(zì)头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动、中国中铁各(gè)被推荐两次(cì)，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得(dé)了个别券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前市场关(guān)注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从(cóng)推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相(xiāng)对较(jiào)快。中金(jīn)公司指出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企，上(shàng)一(yī)轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪中于大模型的突破进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的(de)应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将本增效的(de)作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券(quàn)指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场(chǎng)预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的(de)场景生成或大幅(fú)提升(shēng)玩家体验感及(jí)游戏(xì)社交属(shǔ)性(xìng)，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值(zhí)得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的(de)视频生成模型或进一步推(tuī)动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下(xià)变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头(tóu)板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为值得布局的(de)有三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色估值体系与优(yōu)化国有资(zī)本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系下(xià)，关注ESG与资产注入带来(lái)的(de)拔估值机(jī)会。②优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举国体制的(de)科技创新方向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器(qì)等领域的装(zhuāng)备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业(yè)名单(dān)对应(yīng)的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关(guān)注。

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